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　　来源：券商中国 

　　似曾融会“牛”归来？

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“关注危险重重的美国军事挑衅行动，朝鲜国防省发言人谈话”，朝中社10日刊登上述标题的谈话内容，称美国国防部近日正式宣布计划将战略核潜艇派往朝鲜半岛作战水域，这意味着自1981年以来，搭载核弹头的美国战略核武器将首次出现在朝鲜半岛地区，这将导致地区军事紧张局势进一步加剧，甚至不得不面对核冲突这种最坏局面的出现。谈话表示，诸多事实明白显示，究竟谁是朝鲜半岛地区的挑衅方，谁是克制方；谁是威胁者，谁是受威胁者。

　　7月28日，A股、港股市集携手演出大反攻，盘面上更是出现了牛市最强信号：券商股狂掀涨停潮，“券商一哥”中信证券强势涨停。复盘历史数据，A股多个大小牛市行情前夜，齐曾出现过中信证券涨停的情形。另外，恒生科技指数自5月底低点以来，累计反弹幅度超20%，已插足工夫性牛市。

　　28日晚间，好意思股开盘后，中国资产涨势不息，中概股“奋勉于”暴涨，纳斯达克中国金龙指数大涨超5%，刷新2月16日以来盘中高位，成份股万国数据、好改日大涨超17%，哔哩哔哩大涨超16%，金山云涨约14%，达达、老虎证券、世纪互联、悦刻电子烟均涨超10%，阿里巴巴、京东、涨超5%，拼多多涨近4%；另外，新动力汽车延续涨势，小鹏汽车大涨超8%，理思汽车涨超7%，蔚来涨超5%。

　　本日盘后，半夏投资李蓓最新发布的不雅点合计，沪深300插足慢牛，后续将是结构牛、慢牛，大盘股将优于小盘股。

　　另外，外资投行巨头正吵嘴分明地看多A股。高盛在最新陈诉中指出，跟着政事局会议笃定下半年经济政策基调，中国市集的“政策底”还是变成，作念多中国股市的窗口现已大开。从告诫字据来看，面前迹象标明，中国股票在接下来的几个月内有望进展更好。

　　资金面来看，外资买入A股的势头特地强项。截止7月28日收盘，北向资金净买入164.03亿元，本周累计净买入超345亿元。

　　大爆发

　　7月28日，A股三大指数低开高走，沪指午后放量大涨近2%，上证50盘中大涨超3%。截止收盘，沪指大涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。据Wind数据泄漏，本周A股市集总市值共计增长25338亿元。

　　盘面上，大金融板块全线爆发，券商股狂掀涨停潮，钞票趋势、指南针20cm涨停，中信证券、天风证券、中国星河、信达证券等十余股集体封板，同花顺、东方钞票涨超10%，银行、保障板块亦大幅拉升。

　　引爆行情的利好音问，主如若高层会议的政策定调。近日，中共中央政事局会议提倡，要“活跃成本市集，提振投资者信心”。

　　紧接着，证监会召开2023年系统年中责任茶话会，再度从成本市集角度明确了下半年的责任安排：将从投资端、融资端、往复端等方面概括施策，协同发力。推动注册制转换走深走实，塌实鼓舞投资端转换和监管转型。

　　7月28日，A股房地产板块握续活跃，冠城大通、中迪投资、城建发展、济南高新（维权）涨停，金地集团大涨9%。

　　音问面上，据新华社7月27日报说念，住房和城乡建造部部长倪虹在近日召开的企业茶话会上说，放肆相沿刚性和改善性住房需求，进一步落实好裁减购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个东说念主住房贷款“认房无用认贷”等政策递次；不息作念好保交楼责任，加速表情建造请托，切实保障东说念主民宇宙的正当权利。

　　浙商证券指出，房地产行业政策加速转向因城施策，场地政策松开有望加速，一二线城市调控政策松开空间较大，预期擢升，助推一二线城市房企估值擢升。

　　牛市最强信号

　　7月28日，A股市集的最强信号无疑是，券商板块狂掀涨停潮。券商龙头中信证券更是收效斩获涨停板，这是2020年7月以来的初次，全天成交额达101.76亿元，位居A股第二，仅次于东方钞票（165.12亿元）。

　　手脚“券商一哥”，中信证券的每一次涨停齐会激发市集热议，致密历史数据，中信证券近十年的涨停历史中，完满3连板行情仅有一次，为2014年12月4日、5日、8日，恰巧A股大牛市时代；完满2连板行情共有3次。

　　值得一提的是，沪指于2007年、2015年、2019年、2020年等多个大小牛市行情前夜，均出现过中信证券强势涨停的情形。

　　另外，追踪券商ETF鸿沟最大的券商行业指数——中证全指证券公司指数（399975）于28日大涨7.57%。

　　当年五年内，中证全指证券公司指数辨别出现过两次联接大涨，辨别为2019年2月22日-2月25日的两连大涨、2020年7月2日-7月6日三连大涨。

　　联接后续行情走势来看，上述两次联接大涨均出面前A股阶段性行情的开头，后续均迎来一波大幅上升。由此可见，下周一（7月31日）证券公司指数进展将极具参考道理——短期行情走向大要行将迎来显耀信号。

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　　资金面来看，外资买入A股的势头仍迥殊强项。截止7月28日收盘，北向资金净买入164.03亿元，其中，沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。本周内，北向资金累计净买入超345亿元。

　　7月28日盘后，半夏投资李蓓最新发布的不雅点合计，沪深300插足慢牛，后续是结构牛，慢牛，大盘股将优于小盘股。因为小盘股估值相对偏高，之前相对过于拥堵和活跃，且盈利尚鄙人滑中。

　　恒生科技指数插足牛市

　　7月28日，港股市集也演出大反攻，截止收盘，恒指涨1.41%，报19916.56点，上逼两万点整数关隘，恒生科技指数涨2.89%，创五个半月新高，自5月底低点以来，累计反弹幅度逾20%，插足工夫性牛市。据Wind数据泄漏，其间，恒生科技指数30只因素股总市值共计增长17633亿港元。

　　盘面上，汽车、房地产、在线锻练、券商等板块领涨，大型科技股强势上攻，好意思团涨超4%，腾讯涨近2%，京东、小米涨超1%。

　　另外，金蝶国际大涨近10%，领涨恒生科技指数因素股，舜宇光学涨近9%、联思涨近7%，瑞声科技等跟涨。

　　音问面上，近期，政事局会议定调下半年经济，好意思联储收紧角落效应递减，平台经济迎政策转向等多厚利好带动港股科技板块猛涨。

　　国信证券研报指出，如今，低估值依然是全球面前的主导格调，且港股科技股的估值较A股更低，股息率更高。

　　中原基金合计，恒生科技指数已充分反应了过多悲不雅预期，面前处于历史估值低位，指数掩饰互联网、新动力车等高成长板块，永久景气度仍向好，仍具有较大的反弹空间。

　　高盛：作念多中国的时候窗口开启

　　现时，外资投行巨头正吵嘴分明地看多A股。

　　当地时候7月26日，高盛在陈诉中指出，跟着本周政事局会议笃定下半年经济政策基调，中国市集的“政策底”还是变成，中国股市的短期反弹窗口现已大开。

　　高盛合计，从告诫字据来看，面前迹象标明，中国股票在接下来的几个月内有望进展更好。

　　高盛分析师指出，跟着投资者激情在6月之后自若温存，本周偏向宽松的政策被市集视为一种“上行的惊喜”。

　　高盛最新数据泄漏，高盛的对冲基金客户周二净买入中国股票创9个月以来最快速率。高盛追踪的11个行业里，对冲基金净买入其中9个，对非必需徒然品股，必需徒然品股，金融股，材料股和工业股的买入最为显耀。

　　高盛指出，会议声明中还明确提到了“相沿平台企业”，这关于中国的TMT股票是一个积极信号。

　　从投资角度来看，高盛强调，对A股计谋乐不雅，对内地和离岸股票建议超配，瞻望MSCI中国和沪深300指数改日12个月价钱申诉辨别为9%和15%。行业选拔上，高盛建议，对在线零卖、媒体、徒然者就业、医疗保健就业和保障的超配。

　　高盛分析师指出，面前国外投资者仓位较轻，改日仍有更多上起飞间。截止2023年6月，全球主动处治型基金在中国资产成就上相对基准权重滞后了390个基点；对冲基金投资者在中国股票上的净敞口（联系于其全球股票握仓）仍比本年1月份低了460个基点。

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